主要功能模塊包括：客戶管理、銷售管理、訂單、服務(wù)、決策分析等。
客戶管理
包括客戶基本資料、聯(lián)系人信息，可以查看客戶的接觸記錄、報(bào)價(jià)、訂單、服務(wù)等相關(guān)歷史信息；實(shí)現(xiàn)客戶分類管理，可以直接郵件、；支持客戶分配、共享、移交、更新的批量操作，支持自定義字段、自定義查詢、自定義報(bào)表，支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出等功能。
市場(chǎng)營(yíng)銷
基于統(tǒng)一的客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，提供、郵件等多種實(shí)用營(yíng)銷工具，用戶可以自定義每次營(yíng)銷活動(dòng)（包括活動(dòng)策劃、活動(dòng)安排、活動(dòng)物料、活動(dòng)預(yù)算等）、記錄營(yíng)銷活動(dòng)執(zhí)行結(jié)果，進(jìn)行營(yíng)銷效果分析。
銷售管理
包括銷售額分配、銷售機(jī)會(huì)管理、報(bào)價(jià)單管理、訂單管理。可以自定義企業(yè)所需要的銷售漏斗（包括設(shè)置銷售階段、所需行動(dòng)），進(jìn)行精細(xì)化銷售過程管理（包括商機(jī)進(jìn)階、漏斗分析），可以實(shí)時(shí)查看企業(yè)的銷售推進(jìn)狀況，并進(jìn)行有效的銷售預(yù)測(cè)。
服務(wù)管理
包括服務(wù)記錄、服務(wù)響應(yīng)、服務(wù)處理及知識(shí)庫(kù)管理。基于客戶資料、客戶訂單等共享信息，服務(wù)人員快速響應(yīng)客戶的服務(wù)請(qǐng)求，進(jìn)行服務(wù)處理，并不斷積累形成企業(yè)的知識(shí)庫(kù)。
分析決策
提供自定義報(bào)表工具，可以對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（客戶、商機(jī)、訂單、業(yè)務(wù)員行動(dòng)等）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以報(bào)表、圖表等多種方式來(lái)展示企業(yè)的客戶、銷售及經(jīng)營(yíng)情況，可以對(duì)企業(yè)的客戶、銷售情況、營(yíng)銷效果、銷售人員行動(dòng)及業(yè)績(jī)等進(jìn)行多角度的統(tǒng)計(jì)分析，支持企業(yè)決策。
郵件、管理
支持郵件、。支持企業(yè)賬戶與個(gè)人賬戶、郵件權(quán)限設(shè)置、郵件歸檔、自定義郵件模板、郵件與客戶/商機(jī)關(guān)聯(lián)等；支持自定義模板等。
其他功能
行動(dòng)管理、日程管理、產(chǎn)品管理、知識(shí)管理、權(quán)限管理、呼叫中心接口、網(wǎng)絡(luò)傳真接口、網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議接口等