工作內容：在理財規劃實際工作中，財務安全和財務??自由目標在現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃八個具體規劃當中體現，集中表現為以下八個方面：
1.必要的資產流動性。
2.合理的消費支出。
3.實現教育期望。
4.完備的風險保障。
5.合理的納稅安排。
6.積累財富。
7.安享晚年。
8.財產分配與傳承。
職業發展：
理財規劃師有多元化發展方向。既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司、第三方理財公司等。
專業的理財規劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產或理財產品。而越來越多的理財規劃師選擇進入正規第三方理財公司或者持有從業資格的專業人士獨立執業。(私人理財顧問)。
私人理財顧問更可通過，收取咨詢費、理財規劃書制作費、每年定期、客戶盈利分成、產品方傭金等方式來進一步提高收入。
考試科目：
三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為客觀題。
二級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。

無錫英才培訓學校

報名電話:18352523073（倪老師）

報名地址：無錫市五愛路化輕大廈710室